Использование Power BI Desktop и сервиса Power BI как инструментов Business intelligence

Аудитория этого курса — профессионалы в области данных и бизнес-аналитики, которые хотят научиться точно выполнять анализ данных с помощью Power BI. Этот курс также предназначен для тех, кто разрабатывает отчеты, визуализирующие данные из технологий платформы данных, которые существуют как в облаке, так и локально.

Основные понятия

• BI (business intelligence) и бизнес-анализ.
• Self Service BI (бизнес-аналитика самообслуживания).
• Microsoft 365. Экосистема Power BI

Power BI Desktop

• Обзор Power BI Desktop. Его архитектура и основные принципы работы.
• Получение и установка Power BI Desktop.
• Использование справки.
• Режимы Отчет, Данные, Модель.
• Создание и настройка модели данных
  • Основные принципы создания модели данных.
  • Получение данных. Работа с различными источниками данных (текстовые файлы, рабочие книги Excel, базы данных Access, веб-страницы, веб-сервисы, файлы в облачных хранилищах и т.д.)
  • Трансформация данных. Редактор запросов. Понятие языка М (Подробно эти темы рассматриваются в отдельной части тренинга, посвященного Power Query. Здесь же мы рассматриваем только те аспекты Powеr Query, которые отличают его использование в Power BI Desktop от использования в Excel)
  • Установка свойств таблиц и полей
  • Связи между таблицами. Типы связей. Схемы модели данных «звезда» и «снежинка». Таблицы-справочники (измерения) и таблицы фактов.
  • Установка и настройка связей между таблицами. Активные и неактивные связи. Направление кросс-фильтрации.
  • Использование DAX. Вычисляемые столбцы, меры и таблицы. (Более подробно тема использования языка DAX представлена в документе ниже)
  • Иерархии, группировка, кластеры
  • Работа с датами. Таблицы дат
  • Импорт модели данных из файла Excel.
• Работа с визуализациями, принципы их использования, форматирование.
  • Базовые визуализации (таблица, матрица, карточки, гистограмма, график, круговая и т.п.).
  • Более сложные визуализации (пузырьковая диаграмма, каскадная диаграмма (водопад), KPI, датчик, дерево декомпозиции)
  • Работа с географическими картами
  • Условное форматирование в визуализациях. Использование DAX в условном форматировании
  • Использование изображений из internet
  • Анализ и аналитика в визуализациях. Детализация.
  • Импорт пользовательских визуальных элементов.
  • Использование Q&A. Синонимы.
• Настройка внешнего вида отчета. Использование текстовых полей, изображений, фигур. Режим фокусировки визуализации. Режим «в центре внимания».
• Использование тем. Настройка страницы отчета.
• Фильтрация в отчетах. Срезы, синхронизация срезов. Фильтры визуализаций, страниц и отчета. Фильтры детализации.
• Взаимодействие визуализаций. Перекрестное выделение
• Использование закладок
• Использование управляющих кнопок
• Пользовательские страницы подсказок
• Использование параметра «Что если»
• Динамические отчеты с параметрами.
• Использование шаблонов отчетов
• Экспорт отчета в pdf-документ.
• Некоторые параметры Power BI Desktops

Извлечение и трансформация данных с помощью Power Query

Описание

В прошлом Power Query – одна из надстроек Excel. Начиная c Excel 2016, Power Query становится частью базового функционала и меняет название – теперь это Get and Transform, «Скачать и преобразовать».

Как правило, работая в Power Query, Вы создаете т.н. запрос (или несколько запросов), который выполняет две задачи.
Первая – извлечение данных из многочисленных источников: файлов различных форматов, сохраненных локально или в облачных хранилищах, баз данных, веб-страниц, веб-сервисов, Google Analytics и так далее – список этих источников очень велик и постоянно пополняется.
Вторая задача: трансформировать эти данные в некий нужный Вам вид, делающий возможным их дальнейшее удобное использование.

Действия, образующие запрос, можно выполнить единоразово, но если в дальнейшем их нужно будет повторить, то достаточно будет одним щелчком мышки запрос обновить.

Power Query очень сильно расширяет функционал «традиционного» Excel. Во многих ситуациях, когда для подготовки данных к использованию (например, для построения диаграмм или сводных таблиц) приходилось бы выполнять мучительную ручную работу, или писать невероятной сложности формулы, или даже создавать макросы на VBA – Power Query справляется с проблемой в несколько щелчков мышки или в несколько касаний клавиатуры.

Суммируем сказанное: эта часть тренинга, посвящена извлечению и трансформации данных посредством запросов Power Query

Важно! Power BI Desktop для получения и трансформации данных использует именно Power Query. По нашему мнению, изучение Power Query лучше проводить в среде Excel, а потом рассмотреть отличия между средой Excel и средой Power BI Desktop. Именно поэтому в данныой части тренинга мы используем Excel, хотя он и не является непосредственной темой нашего курса.

Содержание

• Введение: что такое Power Query, область его применения. Понятие запроса, работа в редакторе запросов, понятие языка M
• Использование результата работы запроса. Обновление запросов.
• Получение данных из различных источников данных (текстовые файлы, xml, json,  таблицы Excel, базы данных Access, данные из интернет, odata и т.д.)
• Принцип пошаговой трансформации данных в редакторе запросов. Действия с шагами (изменение, удаление, добавление нового шага).
• Трансформация таблиц (фильтрация, сортировка, группировка, разделение столбцов, транспонирование, создание вычисляемых столбцов и т.д.)
• Работа с текстовыми и числовыми данными. Работа с датами и временем. Тип данных «продолжительность» и его использование.
• Совместная работа нескольких запросов:
  • Добавление данных из несколько запросов
  • Слияние (объединение, связывание) запросов. Типы объединений
• Массовая загрузка данных:
  • получение данных из всех (или многих) файлов в папке и ее подпапок;
  • получение данных из всех (или многих) листов рабочей книги
  • получение данных из всех (или многих) таблиц и именованных диапазонов одной рабочей книги
• Управление запросами. Группировка, дублирование, ссылка на запрос. Просмотр зависимостей запросов. Защита запросов.
• Язык «М». Его использование для усовершенствования запросов.
  • Понятие языка «М», сфера его применения
  • Работа в расширенном редакторе
  • Основы синтаксиса языка М
  • Простые и структурированные типы данных
  • Оператор ветвления if
  • Ключевое слово each
  • Встроенные функции языка. Использование справки по встроенным функциям
  • Пользовательские функции
  • Абсолютные и относительные ссылки в запросах
  • Обработка ошибок
• Запросы с параметрами

Основы языка DAX, его использование в Power BI Desktop

• Понятие языка DAX, его назначение и «среда обитания»
• Вычисляемые столбцы, таблицы, меры
• Понятие контекста. Контекст строки и контекст фильтра
• Создание простых мер. Функции SUM, AVERAGE, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT, COUNTA, COUNTROWS
• Функции RELATED, IF, DIVIDE, SWITCH, BLANC
• Функции CALCULATE, ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED, HASONEVALUE, FILTER
• Функции VALUES, DISTINCT
• Использование функций-итераторов SUMX, AVERAGEX, MAXX, MINX, RANKX, TOPN
• Работа с датами. Создание и настройка календарей. Вычисление накопительных итогов. Функции CALENDAR, CALENDARAUTO, NOW, DATE, FORMAT, YEAR, MONTH, DAY, DATESYTD, TOTALYTD, DATESQTD, DATESMTD, ENDOFMONTH, CLOSINGBALANCEMONTH, LASTNONBLANK, DATEADD, PARALLELPERIOD, PREVIOUSMONTH, DATESBETWEEN, FIRSTDATE, LASTDATE
• Использование несвязанных таблиц
• Управление связями с помощью функций USERELATIONSHIP и CALCULATE
• Использование переменных
• DAX и «Быстрые меры» в Power BI Desktop

Основы использование сервиса Power BI

• Обзор Power BI.
• Структура сайта Power BI
• Основные объекты Power BI и взаимосвязи между ними: визуальные элементы, наборы данных, отчеты, информационные панели (панели мониторинга).
• Получение данных. Работа с различными источниками данных.
• Публикация отчета Power BI Desktop в облако.
• Создание и настройка отчетов. Предоставление отчета в общий доступ.
  Экспорт в Power Point
• Создание и настройки панелей мониторинга (информационных панелей). Добавление плиток. Предоставление панелей мониторинга в общий доступ.
• Обновление данных. Понятие шлюза Power BI
• основы использования рабочих областей. Настройка доступа к данным, отчетам, панелям мониторинга.
• Некоторые параметры Power BI